Dynamics CRM 2016 Online et Dynamics 365 - Déploiement

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Programme de formation

Démarrage
  • Présentation du module
  • Accès à Microsoft Dynamics CRM Online
  • Les différents plans d'abonnement à Dynamics CRM Online
  • Planifier un déploiement
  • Importer des données
  • Résumé du module
  • Contrôle des acquis
Gestion des abonnements à Dynamics CRM online
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  • Prendre un abonnement
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  • Rôles administratifs
  • Résumé du module
  • Contrôle des acquis

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  • Présentation du module
  • Instances "Bac à sable"
  • Ajouter une instance à un abonnement CRM Online
  • Modification des propriétés d'une instance
  • Copie d'une instance
  • Supprimer une instance
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Gestion des mises à jour de Dynamics CRM online
  • Présentation du module
  • Politique et scénarios de mise à jour
  • Approuver une mise à jour
  • Reprogrammer une mise à jour
  • Préparation à une mise à jour
  • Vérification d'une mise à jour
  • Contrôle des acquis
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  • Exchange, Social Engagement et Dynamics Marketing
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  • Résumé du module
Microsoft Dynamics pour Outlook
  • Présentation du module
  • Présentation générale de Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
  • Configurer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
  • Configuration des champs de synchronisation
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  • Contrôle des acquis
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  • Scénario
  • Connexion à une instance CRM Online
  • Naviguer vers la solution par défaut
  • Masquer le champ fax pour les téléphones mobiles
  • Ajout du champ ville pour "CRM for Phones Express"
  • Définir une entité en lecture seule pour la mobilité
  • Publier les modifications
  • Tester les changements sur "CRM for Phones Express"
  • Tester les changements sur téléphone mobile (CRM for phones) et sur tablette (CRM for Tablet)
  • Présentation du module
  • Options de traitement des emails
  • Jetons de suivi et corrélation
  • Monitoring de boîte aux lettres
  • Méthodes de synchronisation
  • Enregistrements de boîtes aux lettres
  • Résumé du module
  • Module 8 : Atelier
  • Définir la méthode de synchronisation par défaut
    • Scénario
    • Connexion à l'instance CRM Online
    • Naviguer vers l'onglet Messagerie dans les paramètres du système
    • Changer les méthodes de synchronisation
    • Appliquer les valeurs par défaut aux boîtes aux lettres existantes
  • Revue des paramètres d'approbation de boîte aux lettres
    • Scénario
    • Connexion à l'instance CRM Online
    • Naviguer vers la zone de configuration des emails
    • Revue des paramètres d'approbation
  • Contrôle des acquis
  • Présentation du module
  • Présentation générale de la synchronisation côté serveur
  • Configurer la synchronisation côté serveur
  • Mise en oeuvre d'une boîte aux lettres de transfert
  • Tester la configuration de messagerie
  • Résumé du module
  • Module 9 : Atelier
  • Configurer la boîte aux lettres de transfert
    • Scénario
    • Connexion à l'instance CRM Online
    • Navigation vers la gestion des boîtes aux lettres
    • Créer la boîte aux lettres de transfert
  • Contrôle des acquis
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  • Personnalisations
  • Stratégies de personnalisation
  • Ressources
  • Résumé du module
  • Module 10 : Atelier
  • Atelier 10.1 : Personnaliser l'entité Compte
    • Scénario
    • Connection à l'instance CRM Online
    • Naviguer vers la solution par défaut
    • Ajouter un champ "Date de revue" à l'entité Compte
    • Ajouter le champ "Date de revue" au formulaire Compte
    • Ajouter le champ "Date de revue" à la vue "Comptes actifs"
    • Publier les personnalisations
    • Tester les personnalisations
  • Contrôle des acquis
Revue du cours
Quizz et questions diverses

Caractéristiques de Dynamics CRM 2016 Online et Dynamics 365 - Déploiement

Mode de formation Présentiel ou E-learning ou Blended learning ou Classe virtuelle