Dynamics CRM 2016 et Dynamics 365 - Personnalisation et configuration

  • Mode de formation

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Programme de formation

  • Introduction
  • Présentation du module
  • Présentation générale de Dynamics CRM
  • En quoi consiste la personnalisation et la configuration de Dynamics CRM ?
  • Architecture de Dynamics CRM
  • Méthodologie de personnalisation
  • Résumé du module
  • Mettre en oeuvre une version d'essai de Dynamics CRM
  • Testez vos connaissances
Gestion des abonnements à dynamics CRM online
  • Présentation du module
  • Accès à la configuration de CRM
  • Présentation des fonctionnalités de sécurité de CRM
  • Gestion et administration des utilisateurs
  • Boîtes mail
  • Equipes
  • Résumé du module
  • Module 2 : Atelier
    • Atelier 2.1 : Configuration de divisions, utilisateurs et équipes
  • Testez vos connaissances

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Modèle de sécurité CRM
  • Présentation du module
  • Objectifs du modèle de sécurité Dynamics CRM
  • Privilèges
  • Niveaux d'accès
  • Rôles de sécurité
  • Mise en oeuvre de hiérarchies de sécurité
  • Types de hiérarchies
  • Résumé du module
  • Module 3 : Atelier
    • Atelier 3.1 : Configuration de la sécurité dans Dynamics CRM
  • Testez vos connaissances
Introduction aux solutions et unité de Déploiment

  • Présentation du module
  • Présentation générale des solutions
  • Les solutions en détail
  • Création et gestion de solutions Dynamics CRM
  • Travailler avec les composants d'une solution
  • Export et import de solutions
  • Résumé du module
  • Testez vos connaissances

  • Présentation du module
  • Types d'entités
  • Entités "Utilisateur" et entités "Organisationnelles"
  • Propriétés des entités
  • Système et entités personnalisées
  • Entités personnalisées et rôles de sécurité
  • Présentation générale des champs et des types de données
  • Propriétés des champs
  • Résumé du module
  • Testez vos connaissances
Personnalisations avancées sur les champs
  • Présentation du module
  • Création de champs spécifiques pour répondre aux besoins client
  • Champs calculés et champs d'agrégation
  • "Option sets" : listes déroulantes
  • Configuration de clés alternatives
  • Mise en oeuvre de la sécurité au niveau champ
  • Gestion des statuts (et raison des statuts) des enregistrements
  • Résumé du module
  • Module 6 : Atelier
  • Testez vos connaissances
  • Configuration des entités pour la mobilité
  • Scénario
  • Connexion à une instance CRM Online
  • Naviguer vers la solution par défaut
  • Masquer le champ fax pour les téléphones mobiles
  • Ajout du champ ville pour "CRM for Phones Express"
  • Définir une entité en lecture seule pour la mobilité
  • Publier les modifications
  • Tester les changements sur "CRM for Phones Express"
  • Tester les changements sur téléphone mobile (CRM for phones) et sur tablette (CRM for Tablet)
  • Testez vos connaissances
  • Présentation du module
  • Types de formulaires
  • Les particularités d'un "bon" formulaire ("best practices")
  • Construire un formulaire
  • Composants de formulaire spécifiques
  • Equipes d'accès et sous-grilles
  • Navigation dans les formulaires
  • Autres types de formulaires
  • Formulaires multiples et rôles de sécurité
  • Personnalisation de formulaires et mobilité
  • Résumé du module
  • Module 9 : Atelier
  • Présentation du module
  • Règles métier : présentation générale
  • Portée des règles métier
  • Déclenchement des règles métier
  • Conditions et actions
  • Gestion des branchements
    • IF...
    • ELSE...
  • Résumé du module
  • Module 10 : Atelier
  • Présentation du module
  • Utilisation des vues
  • Personnalisation des vues
  • Personnalisation des vues de recherche :
    • Recherche rapide
    • Recherche "lookup"
    • Recherche avancée
  • Personnalisation de graphiques
  • Personnalisation de tableaux de bord
  • Thèmes
  • Résumé du module
  • Présentation du module
  • Processus et automatisation de processus
  • Eléments de base sur les workflows, dialogues et actions
  • Résumé du module
Flux de processus d'entreprise
  • Que sont les flux de processus d'entreprise ?
  • Activer les processus d'entreprise
  • Mise en oeuvre et catégorisation d'étapes de processus
  • Branchements conditionnels
  • Résumé du module
  • Présentation du module
  • Revue générale des moyens de personnalisation étudiés
  • Scénario
  • Assembler les personnalisations dans une solution
  • Résumé du module
Les + de la formation
  • L'examen MB2-716 est disponible en anglais uniquement. L'examen MB2-712 est disponible en français et en anglais.

Caractéristiques de Dynamics CRM 2016 et Dynamics 365 - Personnalisation et configuration

Mode de formation Présentiel ou E-learning ou Blended learning ou Classe virtuelle